Все гномы поддерживают авантюру Торина Дубощита с возвращением Эребора.

Часть гномьего народа не поддерживает авантюру Торина Дубощита с возвращением Эребора.

Во время встречи гномов и Гендальфа в гостях у Бильбо рассказывают о нападении дракона на Эребор в прошлом.

Рассказа про Эребор и Смауга нет, но под конец пирушки гномы поют песню.

Гости подстраивают всё так, что у Бильбо нет иного выхода, кроме как присоединиться к походу.

Бильбо после долгих сомнений сам решает присоединиться к походу и нагоняет отряд.

Гномы заметили пропажу Гендальфа, когда устроили привал. Вскоре Балин замечает огонь, и гномы отправляют Бильбо на разведку, где тот видит троллей. Они хватают хоббита, но после небольшой потасовки Бильбо прячется. Но тут приходят гномы, которых тролли сажают в мешки. Далее появляется Гендальф и спасает всю компанию.

Кили и Фили замечают пропажу пони, а затем натыкаются на троллей. Они посылают Бильбо спасти бедных лошадок. В итоге хоббита хватают тролли, но ему на выручку приходят гномы. После небольшого боя, гномам приходится сдаться, ибо у троллей Бильбо. Тот отговаривает троллей от поедания гномов до рассвета, а Гэндальф направляет солнечный свет на троллей, превращая их в камень

Отряд находит различные сокровища, в том числе эльфийские клинки, в пещере троллей. Бильбо сам нашел, выбрал и назвал свой меч Жалом.

Отряд находит различные сокровища, в том числе эльфийские клинки, в пещере троллей. Бильбо получает свой меч Жало от Гендальфа.

Гендальф, Торин и отряд не встречают Радагаста, об угрозе Некроманта (Саурона) Гендальф уже знает.

Волшебник Радагаст Бурый находит Гэндальфа и компанию и рассказывает о встрече в Дол Гулдуре с Некромантом (Сауроном), а затем спасает отряд гномов от орков.

Гномы по своей воле приходят в Ривенделл и гостят там в течение 14 дней, Элронд им помогает.

Гномы оказываются в Ривенделле в результате уловки Гендальфа, Элронд также не в восторге от гостей и, несмотря на помощь с картой, собирает Совет.

Покинув Последний Домашний Приют, компания отправилась в горы. Попав в грозу и столкнувшись с каменными великанами, им всё же удается спрятаться в небольшой пещере. Пещера оказывается ловушкой и гномы вместе с Бильбо оказываются в лапах гоблинов, в то время как Гендальфу удается скрыться, а позже расправится с королем гоблинов. Убегая от рассерженных гоблинов, Бильбо падает в черноту.

Отряд попадает в горах в грозу и сталкивается с каменными великанами. Торин весьма недоволен хоббитом. Вскоре им удается скрыться в пещере, а Бильбо решает вернуться домой. Но ему это не удается, так как пол пещеры проваливается, и гномы попадают к гоблинам, Бильбо в этот момент удается скрыться, но в борьбе с одним гоблином он падает вниз. Гномы в это время встречаются с королем гоблинов. После небольшого диалога появляется Гендальф и компания, сражаясь с гоблинами, убегает.

Королем орков является предводитель орков и гоблинов из пещеры.

Лидером орков является Азог, который дожил до времен Похода и жаждет прервать род Дурина.

Орлы спасают Гендальфа и гномов, но не доносят до горы, так как не любят людей.

Орлы спасают Гендальфа и гномов и доносят их до горы Каррок.

Гендальф представляет всех, приглашая гномов, по мере рассказа Беорну, кто они и как тут оказались. Переночевав, гномы собрались дальше. Беорн дал им своих пони и предостерег о походе по Лихолесью.

Гномы гномы прячутся в доме Беорна, спасаясь от него, находящегося в облике медведя. Утром Гендальф их всех представляет, а Беорн рассказывает о себе. Он так же помогает гномам с пони и провизией.

Эльфы Лихолесья ловят гномов через день после битвы с пауками.

Эльфы Лихолесья вмешиваются в битву с пауками и сразу же ловят гномов как нарушителей границ.

Леголас и Тауриэль не появляются.

Леголас и Тауриэль появляются.

Раны на лице короля Лихолесья не были скрыты с помощью магии, история их получения неизвестна, равно как неизвестно история короля в целом и даже его имя.

Короля Лихолесья зовут Трандуил, а свои раны, скрываемые с помощью магии, были получены в результате столкновения с Змеями Севера.

Гномы сбегают в закрытых бочках, и до Озерного города об их перемещении никто не узнает.

Гномы сбегают в открытых бочках, Кили ранен, Бард Лучник тайно перемещает гномов в город.

Прибыв в Эсгарот, Торин с Фили, Кили и Бильбо отправляется к бургомистру, который не особо радушно, но принимает их. Пробыв в Озерном городе пару недель, гномы и Бильбо отправляются дальше к Одинокой горе.

Бард с семьей прячет гномов у себя, но те не намерены сидеть, сложа руки и ночью забираются в оружейную. Однако Кили, который по фильму ранен, наводит шуму и их хватает стража Эсгарота. Торин объявляет, что он Король под Горой и просит бургомистра о помощи, взамен обещая реки золота. На следующий день Бильбо и гномы, исключая раненого Кили, оставшихся с ним Фили и Оина, а также опоздавшего Бофура, отправляются в путь.

Бильбо вместе с Фили и Кили нашли тайный проход в Эребор. А чуть позже Бильбо находит замочную скважину, и Торин с помощью ключа открывает её.

Гномы добираются до горы, но у них не получается найти дверь и они в отчаянье уходят. Но настойчивому Бильбо всё же удается найти дверь, и вся компания оказывается на пороге.

Найдя туннель, Бильбо приходится идти на разведку. Перед тем как зайти в пещеру, где спал дракон, хоббит надевает кольцо и крадет чашу, которую относит гномам. В это время просыпается Смауг и гномам приходится прятаться в туннеле. Позже Бильбо отправляется в сокровищницу второй раз. Тут-то дракон и учуял его. После небольшого диалога, Бильбо удается узнать слабое место в чешуе Смауга. После чего хоббит убегает назад к гномам и рассказывает им о находке, а дракон, разрушив часть горы, где находились потайной вход, отправляется в Озерный город.

Бильбо отправляется в сокровищницу один раз. Дракон замечает Бильбо, который не надевает кольцо сразу. Между ними происходит диалог, а чуть позже гномы приходят на выручку хоббиту. Гномы сражаются с драконом, что бы вернуть свою гору. Однако им это не удается и Смауг отправляется в Эсгарот.

Торин дарит Бильбо мифриловую кольчугу. Они осматривают Эребор, но боясь, что скоро вернётся дракон, уходят на Воронью высоту, где находился караульный пост.

Торина ослепило золото, и он стал искать Аркенстон.

Бард призывает вооружиться и дать отпор дракону. Остальные жители в панике пытаются разбежаться. Бард с лучниками пытается застрелить дракона, но это у них не получается. И тут появляется дрозд, который слышал рассказ Бильбо о повреждение в броне Смауга. Бард в последний раз стреляет и ему удается сразить дракона. Жители разрушенного города провозглашают Барда королем, и он в свою очередь предлагает им отправиться к горе. К ним присоединяются лесные эльфы.

Бард пытается убить дракона, но у него ни чего не получается. Однако его сын Баин, приносит ему черную стрелу и вместе им удается убить дракона. Дракон падает на лодку бургомистра. Фили, Кили, Бофур и Оин отправляются в Эребор, а Бард собирает людей и отправляется в развалины Дейла. Позже к ним приезжает Трандуил с армией.

События разворачиваются на протяжении нескольких дней, Торин, Кили и Фили попадают в засаду и погибают (Торин умирает уже в лагере от полученных ран), Бильбо всё пропускает.

События разворачиваются стремительно, Торин, Фили, Кили и Двалин отправляются на Воронью Высоту и там попадают в засаду орков во главе с Азогом, Торин и его племянники умирают, Азог тоже погибает. Бильбо принимает активное участие в событиях.

Бильбо вместе с лесными эльфами, Гендальфом и Беорном отправились в обратный путь. У границ Лихолесья они пропрощались с эльфами. Святки они проводят в доме Беорна и остаются там до весны. А потом останавливаются в Ривенделле. Откапывают клад троллей, и только тогда Бильбо наконец-то возвращается домой и узнает, что его вещи распродают, так как его считают погибшим.

Бильбо прощается с гномами и вместе в Гендальфом отправляется назад. Вернувшись в Шир, он приезжает как раз в разгар распродажи, которую устроили хоббиты, посчитав его погибшим